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  整体看短期没有明显的利空的要素,在库存无压力的情况下呈现了边际利多: 1. 上游显性库存没有压力,港口库存环比略增但仍偏低:石化库存估计周五在65附近,处于近三年的同期低位,煤化工库存环比也是下滑的。 2. 短期边际供给不再添加,甚至会削减:国内检修大都现已康复,开工率现已正常化了,后期继续提高空间有限,而进口预期则会削减,一是由于进口赢利较5月份现已大幅收窄(除LD外),二是由于美国国内供给短期受到飓风影响没有康复,可出口量会减缩,依据卓创信息,美国国内超过380万吨的PE产能仍处于停车状况(占其总产能的18%)。从美国PE报盘来看涨幅非常明显,现已没有进口空间。依据现有数据显示,我国PE进口货源中直接来自于美国的大约占4%,其间LL占比约5.9%,HD占比2.7%,LD占比4.3%,影响的体量大概在7万吨左右。 3. 季节性旺季需求预期,短期估计继续去库或许性大:下半年的金九银十阶段开始,从下流开工率来看逐步提高,备货也逐步添加。因此在短期供给没有增量,需求向好的情况下,产业库存下降的概率大,直到呈现某些反向信号。 4.产业链上中下流提价,价格传导杰出:从价格角度来看,上游(乙烯单体)——中游(聚乙烯)——下流(农膜)价格均有不同程度的上涨,下流可以承受原料提价并备货,整个产业链价格传导杰出。 5.非标继续提价:各聚乙烯的不同种类库存来看,非标高压的库存率最低,主要是伊朗货源仍没有到港造成的国内供给严重,高压-线性价差现已继续新高,并且短期没有拐头迹象。 6. 对后市观点:短期偏强氛围仍在,但涨幅现已很大,需求看下流在现已有必定备货前提下对提价原料的承受度怎么,大跌或许性不高,但有整理消化或许,别的还要重视库存信号。中期看,主要的利空在于投产开释,目前看还需求一段时间,四季度实现概率高。

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