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铜价上行阻力较大 铝价走强

  据统计局数据,2020年3月我国铜精矿产值为14.27万吨,环比添加32.37%,同比添加14.68%。3月份国内铜精矿供给已经脱节疫情影响,乃至因为冶炼厂开工的需求复苏,同比还大幅添加。据SMM,2020年4月我国铜精矿进口量为202.9万吨,同比添加22.52%,环比添加14.05%。4月份因为我国全面复工复产,港口和物流运营康复,带动铜精矿进口同比环比均大幅添加。但是5月的铜精矿进口因为南美洲疫情延伸的影响,报价较少,估计进口量将显着下降。 供给方面,5月矿山端因为南美秘鲁和智利地区疫情持续延伸,进口铜精矿十分严重,TC一路走低。海外进口废铜也受到疫情影响减少。但是至5月下旬,秘鲁的铜矿运营逐步康复,马来西亚的进口废铜也清关到厂。估计到6月份供给严重的局面会显着缓解。 整体来看,5月份的铜市,因为供给的收紧,消费的上升,叠加对于政策利好的预期,铜价仍然体现坚硬。展望后市,供给的严重状况将在近期得到显着的缓解,而消费的炽热状况或也难以持续。在两会政策并没有超预期体现,乃至略低于商场预期的状况下,6月份的商场,估计难以延续4-5月份的炽热气势。多单可及时止盈离场。若后续供给和消的状况进一步得到验证,可轻仓逢高试空。 5月国内库存持续大幅下降,是电解铝上升的主要推动。国内需求的康复及数据均体现较好,但主要集中于房地产基建方面,触及出口等方面的工业型材体现较弱。 两会的提振措施并不及预期,但国内需求复苏在库存端仍然体现达观。SHFE仓单比例下降至41%,仅有13.29万吨仓单。但现在看以06合约的持仓来看,逼仓危险并不大。现在电解铝利润已经突破1000元/吨,出产利润的持续上升有利于进步企业康复出产的活跃性,后期企业估计将活跃检康复产能。云南新投产产能本钱处于低本钱区间,从供给端的角度来看,13200-13500元/吨一线的压力线值得重视。但国内下流加工需求仍然保持旺盛,铝棒加工费维持高位,铝锭和铝棒的库存持续回落,出库较为正常,需求端是否可持续强势可持续重视。海外需求端现在来看康复速度仍旧较慢,海外铝价仍旧徘徊在底部。但估计环比需求将逐步康复。后续建议可以重视需求康复状况,库存变化,铝材加工费以及铝锭进口利润。

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