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预计全年国内天然橡胶产量或整体减少5%

  今年中国云南和海南天然橡胶产区天气异常,橡胶树生长状态不良,加上前期干旱和病虫害影响,导致橡胶树新旧叶更替未能按时完成。据了解,目前国内仍未大面积开割,新鲜胶水释放有限,原因是部分胶园仍有黄叶现象存在,导致原本处在割胶季的橡胶树无法按期产出,需要等待新叶长出来,这意味着新胶集中释放期仍将延后,预计恢复至正常状态将拖延至6月内。后续割胶活动将趋于稳定,新胶产量有望维持往年同期水平,但4—5月的产量损失将难以追回,预计全年国内天然橡胶产量或整体减少5%。 国内产区报价坚挺 6月国内产区天然橡胶现货短缺的局面仍在继续。据贸易商称,以往天然橡胶进口指标通常在4月份由商务部开始下放,2020年由于形势特殊,进口指标至今仍未开放。云南老胶本身缺货,新胶受前期干旱和病虫害等因素影响,开割初期产量很少。原料供应匮乏的情况下,成品橡胶也就无从谈起了。尽管产区不同牌号价格走势略有不同,但毫无疑问当地天然橡胶价格普遍都很坚挺。放眼全国来看,云南海南、青岛保税区以及上海交割库,各主要集散地天然橡胶现货存量不同,胶价走出了差异化的区域行情。我们注意到,云南西双版纳产区相对青岛保税区和上海地区的天然橡胶价差自5月下旬起开始逐渐拉大,版纳主流报价普遍比青岛和上海市场价格高出150-200元/吨。 全乳胶结构性短缺 产区原料供应紧张造成的直接结果是,沪胶交割品全乳胶加工量的结构性短缺。由于今年国内开割初期胶水释放有限,并且整体开割时间一拖再拖,橡胶加工厂库存有限,产区部分民营胶厂抢购原料,助推胶水收购价格走高。据了解,近期海南产区胶水收购价在11.2元/公斤左右,部分民营胶厂收购价最高达11.8元/公斤。原料成本居高的情况下,橡胶加工厂无疑会选择最经济的生产方式,而生产浓缩乳胶比生产全乳胶更具效益。产区浓乳散装价格在8450-8550元/吨,粗略计算折干价在13000-13100元/吨,而全乳胶价格基本处于9900-10100元/吨的水平。浓缩乳胶折干价升水全乳胶约3000元/吨,在厂商角度显然生产浓乳性价比远超全乳。在胶水供应不足和高价抢购原料的背景下,目前国内橡胶加工厂基本以生产浓缩乳胶为主,国产全乳胶加工处于空档期,产量极度不足。 全球橡胶减产预期 除了国内胶水产出下降外,东南亚主产区受全球疫情对产业链的影响,橡胶产量也出现下滑。根据天然橡胶生产国协会(ANRPC)最新发布的报告,预计今年全球天然橡胶产量将下降4.7%至1313万吨。其中,泰国产量下降0.9%至481万吨;印尼产量下降12.6%至289万吨;越南产量下降4%至114万吨;马来西亚产量下降14%至55万吨。虽然目前国内橡胶社会显性库存依然处于高位,但供需预期修复有助于后市胶价延续偏强运行。 震荡偏强低位抬升 当前橡胶整体依然处于供需两弱的格局,原料胶水价格处于低位,橡胶下方空间有限。随着泰国降雨缓解干旱,后期产量上升将会带来进一步的压力。宏观经济重启正在恢复之中,除非产生本质上的需求驱动,预计橡胶难有中长趋势连续上涨,维持低位区间震荡为主。总体来看,橡胶上有库存压制,下有成本支撑,当前产区持续推迟开割提振短期市场情绪;供应端维持低产的情况下,重点关注需求的恢复以及新的多空变量产生。

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