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飓风助攻、美国大量PE产能关停中

  今年石化库存去化效果良好,与过去几年同期相比均处于低位。5月份油价反弹以来,聚烯烃期现结构最先转变为back结构,而其他能化品多为contango结构,back结构下的低库存预示着聚烯烃将会迎来大级别反弹。 现在市场关于今年四季度或明年一季度投产压力具有较大的共识,但线合约造成影响仍需值得商榷。从时间节点来看,新设备的投产预计要在11月底至12月,因而空头仍需等待。而多头逻辑主要是现货库存偏低,关于PE而言农膜进入旺季,且LD-LL价差持续扩展,几乎赶上2016年的水平,这主要是因为近些年新增投产均是LL和HD,LD甚至体现为负增速,因而LD与LL价差有所扩展,此外伊朗货及美国货到港量偏少也是造成LD价格强势的主要原因。 关于PP而言,下游塑料制品出口状况应该非常乐观,通过高频数据来看,中国集装箱出口运价指数和上海集装箱出口运价指数连创新高。此外部分地区疫情重复,纤维料体现依然强势,价格涨幅较大。但PP国内产值有所增加,供应压力偏大,现在来看三季度较为明确的新增产能为宝来石化、中科炼化以及中化泉州共计165万吨新增产能。现在宝来石化乙烯设备成功敞开,已出部分副牌PP产品。因而近期走势较PE偏弱。 飓风助攻、美国大量PE产能关停中 PE进口货偏大,而PP国产偏多,8月底美国经历了飓风袭扰,开工负荷增加的势头有所放缓,尽管部分工厂开工,但截止9月1日,仍有超越380万吨的PE产能仍在关停中,关停产能在18%左右。同时有超越600万吨的乙烯产能、240万吨左右的丙烯产能仍在关停中,产能占比分别占美国国内相关总产能16%和11%。因而美国国内PE产值和开工负荷在9月将会下行,维持在70%-73%邻近低位。现在美国国内聚乙烯价格在1000美元/吨,到中国市场套利窗口封闭。因而PE走强逻辑较强。

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